Werte schaffen mit intellektuellem Kapital

Merchant Banking

Die globale Finanzkrise brachte eine fundamentale Verschiebung in der Nachfrage nach Kapital von privaten Investoren zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten mit sich, die zuvor traditionell in den staatlichen Aufgabenbereich gefallen war. Hohe staatliche Defizite und ein überforderter Bankenmarkt begünstigen einen deutlichen Anstieg der Privatisierung bestehender Infrastrukturanlagen sowie der Bereitstellung neuer Projekte durch den privaten Sektor.

Als unabhängiger Finanzberater unterstützt ThomasLloyd die Entwicklung und Finanzierung asiatischer Infrastrukturprojekte, die das Leben der Menschen deutlich verbessern. Im Vordergrund stehen hierbei Entwicklungs- und Schwellenländer, in denen ein essenzieller Nachholbedarf in den Bereichen Energie, Ver- und Entsorgung sowie Transport und Verkehr besteht. In diesen Ländern bietet ThomasLloyd flexible Finanzierungslösungen an – auf Basis seiner branchenführenden Expertise und eines langjährigen Track Record. Unser Fokus liegt dabei auf der Unterstützung privater Infrastrukturprojekte mit einem starken Social Impact, deren Geschäftsmodelle an anderen Orten repliziert werden können.

Bei ThomasLloyd ermutigen wir unsere Infrastrukturexperten, innovativ zu denken, um auch außergewöhnliche technische und betriebswirtschaftliche Herausforderungen innerhalb eines Projekts zu lösen. Dies, in Verbindung mit unserer Fähigkeit zur Überbrückung zeitlicher, finanzieller oder risikobedingter Diskrepanzen auch eigenes Kapital zu investieren, unterscheidet uns von allen anderen Finanzberatern.

Michael G. Airey, Managing Director, CEO Asia Pacific

Bewährte Durchführungskompetenz

Ob wir Q-Cells International in den USA bei der Finanzierung, der kaufmännischen Dokumentation und Strukturierung der Transaktion rund um die größte Solaranlage in Nordamerika beraten haben, uns an der Entwicklung und Finanzierung des ersten mit erneuerbarer Energie betriebenen Großkraftwerks auf den Philippinen beteiligten oder die bisher größte M&A-Transaktion im Solarsektor Südostasiens umsetzten – alle diese Transaktionen waren zu ihrer Zeit innovative Pionierleistungen und Reaktionen auf die laufenden Veränderungen der globalen Finanzindustrie.

In den letzten zehn Jahren konnten wir über 30 Transaktionen in diesem Sektor abschließen. Einige von ihnen gelten heute als Benchmark-Transaktionen für die Branche.

Unsere Kunden

TLC betreut öffentliche und private Kunden in der Entwicklung sowie beim Besitz und Betrieb essenzieller Infrastrukturprojekte in Asien. Wir zählen Projektentwickler, Baufirmen, Hersteller von Bauausrüstung, Kommunen, Versorgungsbetriebe und andere Branchenvertreter zu unseren Kunden.

Unser Angebot

TLC bietet eine umfassende Palette an Beratungs- und Kapitalbeschaffungsdiensten wie Projektfinanzierungen, Engagement in Aktien- und Anleihemärkten, M&A, Research und Beauftragung von Investitionen. Parallel zu diesen Beratungsleistungen kann TLC auf eine starke Erfolgsbilanz bei gemeinsamen Investitionen mit unseren Kunden zur Unterstützung der Implementierung von Transaktionen verweisen – eine Angebot, mit dem wir unseren Glauben an die Transaktionen unter Beweis stellen. Als Auftraggeber teilen wir die Interessen unserer Kunden.

Transaktionen

Eine Auswahl an unseren Transaktionen

biopower_all

San Carlos Biopower All

USD 161,000,000

Senior Debt Facility with final
maturity up to 18 years provided by
IFC
a member of the World Bank Group

Exclusive Financial Advisor

August 2016

Projektdetails

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 52,000,000

Construction Finance 20 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

Largest international sponsor finance facility to the biomass sector in the Philippines

December 2015

Projektdetails

NegrosIslandSolarPowerInc

islaSol

Confidential

Sale of 80 MW Solar Portfolio to PINAI

Exclusive Financial Advisor

Largest M&A transaction in the solar sector in South East Asia

September 2015

Projektdetails

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

Confidential

Sale of San Carlos Solar Energy incl. a 45 MW Solar Portfolio to PINAI and Transfer of 80 MW Solar Portfolio to ISLASOL

Exclusive Financial Advisor

First M&A transaction in renewable energy in the Philippines

June 2015

Projektdetails

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

Confidential

Development and Construction Finance 80 MW Solar Portfolio, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

July 2014

Projektdetails

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

PHP 1,500,000,000

Syndicated Loan Facility

Exclusive Financial Advisor

First bank facility for a solar project in the Philippines

June 2014

Projektdetails

Montesol

Montesol

Confidential

Early Stage Co-Development
18 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Co-Developer

April 2014

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 18,000,000

2nd Solar Construction Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

Largest solar plant in the Philippines

November 2013

Projektdetails

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 27,000,000

1st Construction Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

First utility-scale renewable energy plant in the Philippines

August 2013

Projektdetails

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 1,300,000

2nd Solar Development Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

Largest solar plant in the Philippines

August 2013

Projektdetails

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 22,000,000

Bridge Finance

Sole Arranger

August 2013

Projektdetails

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 1,900,000

1st Development Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

First utility-scale renewable energy plant in the Philippines

June 2013

Projektdetails

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 9,000,000

Preferred Stock

Sole Placement Agent

March 2013

Projektdetails

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

PHP 667,000,000

Common Stock

Sole Placement Agent

August 2012

Projektdetails

SouthNegrosBioPowerInc

South Negros Biopower

USD 2,370,000

Development Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

August 2012

Projektdetails

NorthNegrosBioPowerInc

North Negros Biopower

USD 2,550,000

Development Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

August 2012

Projektdetails

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 3,200,000

Development Finance 20 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

May 2011

Projektdetails

AlterNRG

Alter NRG

Confidential

Sale of the Company as a whole or in partial divisions

Financial Advisor

March 2010

Projektdetails

bronzeoak_neu_xs

Bronzeoak UK

Confidential

Corporate and Project Finance

Exclusive Financial Advisor

October 2009

QCeslls

Q-Cells International

Confidential

Project Finance and Deal Structuring 69 MW Solar Plant, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada

Financial Advisor

Second largest solar plant in North America, 3rd largest in the world

February 2009

Projektdetails

YVM

YVM Acquistion Corporation

USD 200,000,000

Management Buy Out

Exclusive Financial Advisor

February 2009

Fisker

Fisker Automotive

USD 65,000,000

Series C Preferred Stock

Financial Advisor

September 2008

Projektdetails

Dinosaur-BarBQue

Dinosaur B-B-Que

USD 36,000,000

Common Stock

Exclusive Financial Advisor

June 2008

Encelium

Encelium Technologies

Confidential

Sale of Company

Exclusive Financial Advisor

January 2008

Projektdetails

Fisker

Fisker Automotive

USD 20,000,000

Series B Preferred Stock

Sole Placement Agent

January 2008

Projektdetails

Fisker

Fisker Automotive

USD 5,000,000

Series A Preferred Stock

Sole Placement Agent

November 2007

Projektdetails

Fisker

Fisker Automotive

Confidential

Secured Exchangeable Notes

Sole Placement Agent

August 2007

Projektdetails

Fisker

Fisker Automotive

USD 500,000

Seed Finance

Sole Placement Agent and Investor

August 2007

Projektdetails

BiodieselIndustries

Biodiesel Industries

Confidential

Secured Notes

Sole Placement Agent

May 2007

Projektdetails

BetterBiodiesel

Better Biodiesel

Confidential

Common Stock

Sole Placement Agent

April 2007

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