Werte schaffen mit intellektuellem Kapital
Merchant Banking
Die globale Finanzkrise brachte eine fundamentale Verschiebung in der Nachfrage nach Kapital von privaten Investoren zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten mit sich, die zuvor traditionell in den staatlichen Aufgabenbereich gefallen war. Hohe staatliche Defizite und ein überforderter Bankenmarkt begünstigen einen deutlichen Anstieg der Privatisierung bestehender Infrastrukturanlagen sowie der Bereitstellung neuer Projekte durch den privaten Sektor.
Als unabhängiger Finanzberater unterstützt ThomasLloyd die Entwicklung und Finanzierung asiatischer Infrastrukturprojekte, die das Leben der Menschen deutlich verbessern. Im Vordergrund stehen hierbei Entwicklungs- und Schwellenländer, in denen ein essenzieller Nachholbedarf in den Bereichen Energie, Ver- und Entsorgung sowie Transport und Verkehr besteht. In diesen Ländern bietet ThomasLloyd flexible Finanzierungslösungen an – auf Basis seiner branchenführenden Expertise und eines langjährigen Track Record. Unser Fokus liegt dabei auf der Unterstützung privater Infrastrukturprojekte mit einem starken Social Impact, deren Geschäftsmodelle an anderen Orten repliziert werden können.
ThomasLloyd Capital (TLC)
gehört zu den weltweit führenden Spezialisten unter den Finanzberatern, die sich ausschließlich mit dem Infrastruktur-Sektor in Asien befassen.
Bei ThomasLloyd ermutigen wir unsere Infrastrukturexperten, innovativ zu denken, um auch außergewöhnliche technische und betriebswirtschaftliche Herausforderungen innerhalb eines Projekts zu lösen. Dies, in Verbindung mit unserer Fähigkeit zur Überbrückung zeitlicher, finanzieller oder risikobedingter Diskrepanzen auch eigenes Kapital zu investieren, unterscheidet uns von allen anderen Finanzberatern.
Bewährte Durchführungskompetenz
Ob wir Q-Cells International in den USA bei der Finanzierung, der kaufmännischen Dokumentation und Strukturierung der Transaktion rund um die größte Solaranlage in Nordamerika beraten haben, uns an der Entwicklung und Finanzierung des ersten mit erneuerbarer Energie betriebenen Großkraftwerks auf den Philippinen beteiligten oder die bisher größte M&A-Transaktion im Solarsektor Südostasiens umsetzten – alle diese Transaktionen waren zu ihrer Zeit innovative Pionierleistungen und Reaktionen auf die laufenden Veränderungen der globalen Finanzindustrie.
In den letzten 14 Jahren konnten wir über 50 Transaktionen in diesem Sektor abschließen. Einige von ihnen gelten heute als Benchmark-Transaktionen für die Branche.
Unsere Kunden
TLC betreut öffentliche und private Kunden in der Entwicklung sowie beim Besitz und Betrieb essenzieller Infrastrukturprojekte in Asien. Wir zählen Projektentwickler, Baufirmen, Hersteller von Bauausrüstung, Kommunen, Versorgungsbetriebe und andere Branchenvertreter zu unseren Kunden.
Unser Angebot
TLC bietet eine umfassende Palette an Beratungs- und Kapitalbeschaffungsdiensten wie Projektfinanzierungen, Engagement in Aktien- und Anleihemärkten, M&A, Research und Beauftragung von Investitionen. Parallel zu diesen Beratungsleistungen kann TLC auf eine starke Erfolgsbilanz bei gemeinsamen Investitionen mit unseren Kunden zur Unterstützung der Implementierung von Transaktionen verweisen – ein Angebot, mit dem wir unseren Glauben an die Transaktionen unter Beweis stellen. Als Auftraggeber teilen wir die Interessen unserer Kunden.
Transaktionen
Eine Auswahl an unseren Transaktionen
South Negros Biopower
USD 15,000,000
Construction Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
September 2019
San Carlos Biopower
USD 12,000,000
Construction Finance 20 MW Biomass Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
March 2019
North Negros Biopower
USD 66,600,000
Construction Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
August 2018
North Negros Biopower
South Negros Biopower
USD 55,000,000
Construction Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
December 2016
South Negros Biopower
San Carlos Biopower
San Carlos Biopower All
USD 161,000,000
Senior Debt Facility with final
maturity up to 18 years provided by
IFC
a member of the World Bank Group
Exclusive Financial Advisor
August 2016
San Carlos Biopower
USD 52,000,000
Construction Finance 20 MW Biomass Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
Largest international sponsor finance facility to the biomass sector in the Philippines
December 2015
islaSol
Confidential
Sale of 80 MW Solar Portfolio to PINAI
Exclusive Financial Advisor
Largest M&A transaction in the solar sector in South East Asia
September 2015
San Carlos Solar Energy
Confidential
Sale of San Carlos Solar Energy incl. a 45 MW Solar Portfolio to PINAI and Transfer of 80 MW Solar Portfolio to ISLASOL
Exclusive Financial Advisor
First M&A transaction in renewable energy in the Philippines
June 2015
San Carlos Solar Energy
Confidential
Development and Construction Finance 80 MW Solar Portfolio, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
July 2014
San Carlos Solar Energy
PHP 1,500,000,000
Syndicated Loan Facility
Exclusive Financial Advisor
First bank facility for a solar project in the Philippines
June 2014
Montesol
Confidential
Early Stage Co-Development
18 MW Solar Plant, Negros, Philippines
Co-Developer
April 2014
San Carlos Solar Energy
USD 18,000,000
2nd Solar Construction Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
Largest solar plant in the Philippines
November 2013
San Carlos Solar Energy
USD 27,000,000
1st Construction Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
First utility-scale renewable energy plant in the Philippines
August 2013
San Carlos Solar Energy
USD 1,300,000
2nd Solar Development Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
Largest solar plant in the Philippines
August 2013
San Carlos Biopower
San Carlos Solar Energy
USD 1,900,000
1st Development Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
First utility-scale renewable energy plant in the Philippines
June 2013
San Carlos Biopower
San Carlos Biopower
South Negros Biopower
USD 2,370,000
Development Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
August 2012
North Negros Biopower
USD 2,550,000
Development Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
August 2012
San Carlos Biopower
USD 3,200,000
Development Finance 20 MW Biomass Plant, Negros, Philippines
Exclusive Financial Advisor
May 2011
Alter NRG
Confidential
Sale of the Company as a whole or in partial divisions
Financial Advisor
March 2010
Bronzeoak UK
Confidential
Corporate and Project Finance
Exclusive Financial Advisor
October 2009
Q-Cells International
Confidential
Project Finance and Deal Structuring 69 MW Solar Plant, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada
Financial Advisor
Second largest solar plant in North America, 3rd largest in the world
February 2009
YVM Acquistion Corporation
USD 200,000,000
Management Buy Out
Exclusive Financial Advisor
February 2009
Fisker Automotive
Dinosaur B-B-Que
USD 36,000,000
Common Stock
Exclusive Financial Advisor
June 2008
Encelium Technologies
Fisker Automotive
Fisker Automotive
Fisker Automotive
Fisker Automotive
Biodiesel Industries
Better Biodiesel
Confidential
Common Stock
Sole Placement Agent
April 2007