Réalisation de la valeur du capital intellectuel

Merchant Banking

La crise financière mondiale a marqué un changement fondamental dans le besoin des capitaux privés de subventionner des projets d'infrastructures qui ressortaient traditionnellement du domaine des gouvernements. Les déficits gouvernementaux n'avaient jamais été aussi importants et le marché bancaire n'est pas en mesure de répondre aux demandes actuelles. Pour cette raison, il est inévitable que les capitaux privés seront nécessaires et nous assistons déjà à un basculement marqué aussi bien au niveau de la privatisation des actifs infrastructurels existants que de la fourniture de nouveaux projets par le secteur privé.

En tant que société de conseils financiers indépendante, TLC permet de développer et de financer des projets infrastructurels en Asie qui peuvent significativement améliorer la vie des gens, en mettant spécialement l'accent sur les marchés émergeants sur lesquels il y a des besoins critiques au niveau de l'électricité, des services collectifs et des transports. Nous proposons des solutions de financement flexibles, une expertise sectorielle de pointe au niveau de l'industrie et des références bien établies dans les pays en développement.

Notre objectif est de soutenir les projets infrastructurels privés ayant un impact important au niveau du développement et dont les modèles professionnels peuvent être reproduits à n'importe quel autre endroit.

Chez ThomasLloyd Capital, nos spécialistes infrastructurels sont encouragés à réfléchir de manière novatrice pour aborder les défis des projets individuels, techniques et commerciaux. Tout cela, associé avec notre capacité à investir notre propre capital pour surmonter les problèmes restant au niveau du temps, des finances ou des risques, nous différencie de toutes les autres sociétés de conseils financiers.

Michael G. Airey, Managing Director, CEO Asia Pacific

COMPÉTENCES D'EXÉCUTION DÉMONTRÉES

Lorsqu’il s’agissait de conseiller Q-Cells International aux États-Unis sur le financement, la documentation commerciale et la structure de la transaction de la plus grande usine solaire d'Amérique du Nord, de co-développer et de financer la première usine d'énergies renouvelables à des fins commerciales aux Philippines ou de réaliser la plus importante transaction M&A dans le secteur solaire en Asie du Sud-Est à ce jour : toutes ces transactions étaient à l’époque une réponse novatrice à l'industrie financière mondiale en constante évolution.

Cette dernière décennie, nous avons réalisé plus de 40 ans transactions dans le secteur, et certaines d'entre elles se classent aujourd'hui dans les transactions repères de l'industrie.

Nos clients

TLC propose ses services à des clients du secteur public et privé impliqués dans le développement, la détention et le fonctionnement d'infrastructures cruciales en Asie. Nos clients comprennent des développeurs de projets, des sociétés de construction, un équipementier, des communes, des services collectifs et d'autres participants de l'industrie.

Notre offre

TLC propose toute une suite de services consultatifs et permet de lever des capitaux, y compris le financement de projets, les marchés des titres de propriété et des capitaux empruntés, M&A, la recherche et les principaux investissements. Outre les conseils, TLC a d'importantes références dans le domaine des investissements afin d'assister nos clients au niveau de l'exécution d'une transaction ; une volonté qui démontre notre croyance dans les transactions. En premier lieu, nous partageons des intérêts communs avec nos clients.

Sélection de transactions

NorthNegrosBioPowerInc

North Negros Biopower

USD 66,600,000

Construction Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

August 2018

Détails du projet

NorthNegrosBioPowerInc

North Negros Biopower

USD 42,400,000

Common Stock

Sole Placement Agent

May 2018

Détails du projet

SouthNegrosBioPowerInc

South Negros Biopower

USD 55,000,000

Construction Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

December 2016

Détails du projet

SouthNegrosBioPowerInc

South Negros Biopower

USD 13,995,114

Common Stock

Sole Placement Agent

December 2016

Détails du projet

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 13,995,114

Common Stock

Sole Placement Agent

December 2016

Détails du projet

biopower_all

San Carlos Biopower All

USD 161,000,000

Senior Debt Facility with final
maturity up to 18 years provided by
IFC
a member of the World Bank Group

Exclusive Financial Advisor

August 2016

Project details

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 52,000,000

Construction Finance 20 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

Largest international sponsor finance facility to the biomass sector in the Philippines

December 2015

Détails du projet

NegrosIslandSolarPowerInc

islaSol

Confidential

Sale of 80 MW Solar Portfolio to PINAI

Exclusive Financial Advisor

Largest M&A transaction in the solar sector in South East Asia

September 2015

Détails du projet

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

Confidential

Sale of San Carlos Solar Energy incl. a 45 MW Solar Portfolio to PINAI and Transfer of 80 MW Solar Portfolio to ISLASOL

Exclusive Financial Advisor

First M&A transaction in renewable energy in the Philippines

June 2015

Détails du projet

NegrosIslandSolarPowerInc

San Carlos Solar Energy

Confidential

Development and Construction Finance 80 MW Solar Portfolio, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

July 2014

Détails du projet

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

PHP 1,500,000,000

Syndicated Loan Facility

Exclusive Financial Advisor

First bank facility for a solar project in the Philippines

June 2014

Détails du projet

Montesol

Montesol

Confidential

Early Stage Co-Development
18 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Co-Developer

April 2014

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 18,000,000

2nd Solar Construction Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

Largest solar plant in the Philippines

November 2013

Détails du projet

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 27,000,000

1st Construction Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

First utility-scale renewable energy plant in the Philippines

August 2013

Détails du projet

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 1,300,000

2nd Solar Development Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

Largest solar plant in the Philippines

August 2013

Détails du projet

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 22,000,000

Bridge Finance

Sole Arranger

August 2013

Détails du projet

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 1,900,000

1st Development Finance Facility 45 MW Solar Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

First utility-scale renewable energy plant in the Philippines

June 2013

Détails du projet

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 9,000,000

Preferred Stock

Sole Placement Agent

March 2013

Détails du projet

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

PHP 667,000,000

Common Stock

Sole Placement Agent

August 2012

Détails du projet

SouthNegrosBioPowerInc

South Negros Biopower

USD 2,370,000

Development Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

August 2012

Détails du projet

NorthNegrosBioPowerInc

North Negros Biopower

USD 2,550,000

Development Finance 25 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

August 2012

Détails du projet

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 3,200,000

Development Finance 20 MW Biomass Plant, Negros, Philippines

Exclusive Financial Advisor

May 2011

Détails du projet

AlterNRG

Alter NRG

Confidential

Sale of the Company as a whole or in partial divisions

Financial Advisor

March 2010

Détails du projet

bronzeoak_neu_xs

Bronzeoak UK

Confidential

Corporate and Project Finance

Exclusive Financial Advisor

October 2009

QCeslls

Q-Cells International

Confidential

Project Finance and Deal Structuring 69 MW Solar Plant, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada

Financial Advisor

Second largest solar plant in North America, 3rd largest in the world

February 2009

Détails du projet

YVM

YVM Acquistion Corporation

USD 200,000,000

Management Buy Out

Exclusive Financial Advisor

February 2009

Fisker

Fisker Automotive

USD 65,000,000

Series C Preferred Stock

Financial Advisor

September 2008

Détails du projet

Dinosaur-BarBQue

Dinosaur B-B-Que

USD 36,000,000

Common Stock

Exclusive Financial Advisor

June 2008

Encelium

Encelium Technologies

Confidential

Sale of Company

Exclusive Financial Advisor

January 2008

Détails du projet

Fisker

Fisker Automotive

USD 20,000,000

Series B Preferred Stock

Sole Placement Agent

January 2008

Détails du projet

Fisker

Fisker Automotive

USD 5,000,000

Series A Preferred Stock

Sole Placement Agent

November 2007

Détails du projet

Fisker

Fisker Automotive

Confidential

Secured Exchangeable Notes

Sole Placement Agent

August 2007

Détails du projet

Fisker

Fisker Automotive

USD 500,000

Seed Finance

Sole Placement Agent and Investor

August 2007

Détails du projet

BiodieselIndustries

Biodiesel Industries

Confidential

Secured Notes

Sole Placement Agent

May 2007

Détails du projet

BetterBiodiesel

Better Biodiesel

Confidential

Common Stock

Sole Placement Agent

April 2007

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