CREARE VALORE CON CAPITALE INTELLETTUALE

Merchant Banking

La crisi finanziaria globale ha portato con sé uno spostamento fondamentale della domanda di capitale da parte degli investitori privati verso il finanziamento di progetti infrastrutturali, che in precedenza erano tradizionalmente di competenza degli Stati. Gli elevati disavanzi pubblici e un mercato bancario sovraccarico favoriscono un significativo aumento delle privatizzazioni dei beni infrastrutturali esistenti e della messa a disposizione di nuovi progetti da parte del settore privato.

In qualità di consulente finanziario indipendente, ThomasLloyd sostiene lo sviluppo e il finanziamento di progetti infrastrutturali in Asia che migliorano significativamente la vita delle persone. Come priorità vi sono i Paesi emergenti e in via di sviluppo in cui vi è una necessità impellente di recuperare terreno nei settori dell’energia, della gestione e smaltimento dei rifiuti, nonché dei trasporti e della gestione del traffico. In queste realtà, ThomasLloyd offre soluzioni di finanziamento flessibili basate sulla propria esperienza di leader del settore e su un track record di lunga data. Il nostro obiettivo consiste nel sostenere progetti di infrastrutture private a forte impatto sociale, i cui modelli aziendali possano essere replicati altrove.

 

In ThomasLloyd incoraggiamo i nostri esperti in infrastrutture a ricercare soluzioni innovative per risolvere sfide tecniche ed economico-aziendali più insolite all’interno di un progetto. Questo spirito, unito alla nostra capacità di investire capitali per colmare lacune temporali, finanziarie o legate al rischio, ci differenzia dagli altri consulenti finanziari.

Michael G. Airey, Managing Director, Infrastructure AM

COMPROVATA COMPETENZA ESECUTIVA

Il fatto che abbiamo consultato Q-Cells International negli Stati Uniti in sede di finanziamento, documentazione commerciale e strutturazione della transazione riguardante il più grande impianto solare del Nord America, che abbiamo partecipato allo sviluppo e al finanziamento del primo impianto di energia rinnovabile nelle Filippine, e che abbiamo implementato quella che finora è la più grande operazione di M&A nel settore solare del Sud-est asiatico, rappresenta il risultato di prestazioni innovative e pionieristiche in risposta agli attuali cambiamenti nel settore finanziario globale.

Negli ultimi 14 anni abbiamo concluso oltre 50 transazioni in questo ambito. Oggi, alcune di queste, sono considerate transazioni di riferimento per il settore.

I nostri clienti

TLC è al servizio di clienti pubblici e privati nello sviluppo, nonché nel possesso e gestione di progetti infrastrutturali essenziali in Asia. Tra i nostri clienti vi sono sviluppatori di progetto, imprese di costruzione, produttori di macchinari edili, comuni, servizi pubblici e altri operatori del settore.

La nostra offerta

TLC offre un’ampia gamma di servizi di consulenza e di acquisizione di capitali, tra cui project finance, attività nei mercati azionari e obbligazionari, M&A, ricerca e designazione di investimenti. Parallelamente a questi servizi di consulenza, TLC può vantare una solida storia di successi negli investimenti comuni ai nostri clienti a supporto dell’implementazione di transazioni che comprova la fiducia nelle nostre transazioni. Come committente condividiamo gli interessi dei nostri clienti.

Una selezione delle nostre transazioni

SouthNegrosBioPowerInc

South Negros Biopower

USD 15,000,000

Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Settembre 2019

Dettagli di progetto

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 12,000,000

Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 20 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Marzo 2019

Dettagli di progetto

NorthNegrosBioPowerInc

North Negros Biopower

USD 66,600,000

Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Agosto 2018

Dettagli di progetto

NorthNegrosBioPowerInc

North Negros Biopower

USD 42,400,000

Azioni ordinarie

Sole Placement Agent

Maggio 2018

Dettagli di progetto

SouthNegrosBioPowerInc

South Negros Biopower

USD 55,000,000

Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Dicembre 2016

Dettagli di progetto

SouthNegrosBioPowerInc

South Negros Biopower

USD 13,995,114

Azioni ordinarie

Sole Placement Agent

Dicembre 2016

Dettagli di progetto

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 13,995,114

Azioni ordinarie

Sole Placement Agent

Dicembre 2016

Dettagli di progetto

biopower_all

San Carlos Biopower_All

USD 161,000,000

Senior Debt Facility con scadenza finale estendibile a 18 anni fornita da
IFC
, membro del Gruppo della Banca Mondiale

Exclusive Financial Advisor

Agosto 2016

Dettagli di progetto

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 52,000,000

Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 20 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

La più grande sponsor finance facility internazionale nel settore della biomassa nelle Filippine

Dicembre 2015

Dettagli di progetto

NegrosIslandSolarPowerInc

islaSol

Confidenziale

Vendita di un portafoglio solare da 80 MW a PINAI

Exclusive Financial Advisor

La più grande transazione di M&A nel settore solare nel Sud-est asiatico

Settembre 2015

Dettagli di progetto

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

Confidenziale

Vendita di San Carlos Solar Energy, incluso un portfolio solare da 45 MW a PINAI e trasferimento di un portafoglio solare da 80 MW a ISLASOL

Exclusive Financial Advisor

Prima transazione di M&A nel settore delle energie rinnovabili nelle Filippine

Giugno 2015

Dettagli di progetto

NegrosIslandSolarPowerInc

San Carlos Solar Energy

Confidenziale

Finanziamento di sviluppo e costruzione di un portafoglio solare da 80 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Luglio 2014

Dettagli di progetto

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

PHP 1,500,000,000

Syndicated Loan Facility

Exclusive Financial Advisor

Primo prestito bancario per un progetto solare nelle Filippine

Giugno 2014

Dettagli di progetto

Montesol

Montesol

Confidenziale

Co-sviluppo in fase preliminare
Impianto solare da 18 MW, Negros, Filippine

Co-sviluppatore

Aprile 2014

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 18,000,000

Secondo finanziamento di costruzione di un impianto solare da 45 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Il più grande impianto solare nelle Filippine

Novembds 2013

Dettagli di progetto

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 27,000,000

Primo finanziamento di costruzione di un impianto solare da 45 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Primo impianto rinnovabile utility-scale nelle Filippine

Agosto 2013

Dettagli di progetto

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 1,300,000

Secondo finanziamento di sviluppo di un impianto solare da 45 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Il più grande impianto solare nelle Filippine

Agosto 2013

Dettagli di progetto

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 22,000,000

Bridge Finance

Sole Arranger

Agosto 2013

Dettagli di progetto

SaCaSolEnergyInc

San Carlos Solar Energy

USD 1,900,000

Primo finanziamento di sviluppo di un impianto solare da 45 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Primo impianto rinnovabile utility-scale nelle Filippine

Giugno 2013

Dettagli di progetto

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 9,000,000

Preferred Stock

Sole Placement Agent

Marzo 2013

Dettagli di progetto

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

PHP 667,000,000

Azioni ordinarie

Sole Placement Agent

Agosto 2012

Dettagli di progetto

SouthNegrosBioPowerInc

South Negros Biopower

USD 2,370,000

Finanziamento di sviluppo di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Agosto 2012

Dettagli di progetto

NorthNegrosBioPowerInc

North Negros Biopower

USD 2,550,000

Finanziamento di sviluppo di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Agosto 2012

Dettagli di progetto

SaCaBioPowerInc

San Carlos Biopower

USD 3,200,000

Finanziamento di sviluppo di un impianto a biomassa da 20 MW, Negros, Filippine

Exclusive Financial Advisor

Maggio 2011

Dettagli di progetto

AlterNRG

Alter NRG

Confidenziale

Vendita della società nel suo complesso o in divisioni parziali

Financial Advisor

Marzo 2010

Dettagli di progetto

bronzeoak_neu_xs

Bronzeoak UK

Confidenziale

Corporate and Project Finance

Exclusive Financial Advisor

Ottobre 2009

QCeslls

Q-Cells International

Confidenziale

Finanziamento di progetto e strutturazione per un impianto solare da 69 MW, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada

Financial Advisor

Secondo maggior impianto solare per dimensioni nel Nord America, 3° più grande al mondo

Febbraio 2009

Dettagli di progetto

YVM

YVM Acquistion Corporation

USD 200,000,000

Management Buy Out

Exclusive Financial Advisor

Febbraio 2009

Fisker

Fisker Automotive

USD 65,000,000

Azioni privilegiate di serie C

Financial Advisor

Settembre 2008

Dettagli di progetto

Dinosaur-BarBQue

Dinosaur B-B-Que

USD 36,000,000

Azioni ordinarie

Exclusive Financial Advisor

Giugno 2008

Encelium

Encelium Technologies

Confidenziale

Vendita di azienda

Exclusive Financial Advisor

Gennaio 2008

Dettagli di progetto

Fisker

Fisker Automotive

USD 20,000,000

Azioni privilegiate di serie B

Sole Placement Agent

Gennaio 2008

Dettagli di progetto

Fisker

Fisker Automotive

USD 5,000,000

Azioni privilegiate di serie A

Sole Placement Agent

Novembrer 2007

Dettagli di progetto

Fisker

Fisker Automotive

Confidenziale

Secured Exchangeable Notes

Sole Placement Agent

Agosto 2007

Dettagli di progetto

Fisker

Fisker Automotive

USD 500,000

Seed Finance

Sole Placement Agent and Investor

Agosto 2007

Dettagli di progetto

BiodieselIndustries

Biodiesel Industries

Confidenziale

Secured Notes

Sole Placement Agent

Maggio 2007

Dettagli di progetto

BetterBiodiesel

Better Biodiesel

Confidenziale

Azioni ordinarie

Sole Placement Agent

Aprile 2007

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen