CREARE VALORE CON CAPITALE INTELLETTUALE
Merchant Banking
La crisi finanziaria globale ha portato con sé uno spostamento fondamentale della domanda di capitale da parte degli investitori privati verso il finanziamento di progetti infrastrutturali, che in precedenza erano tradizionalmente di competenza degli Stati. Gli elevati disavanzi pubblici e un mercato bancario sovraccarico favoriscono un significativo aumento delle privatizzazioni dei beni infrastrutturali esistenti e della messa a disposizione di nuovi progetti da parte del settore privato.
In qualità di consulente finanziario indipendente, ThomasLloyd sostiene lo sviluppo e il finanziamento di progetti infrastrutturali in Asia che migliorano significativamente la vita delle persone. Come priorità vi sono i Paesi emergenti e in via di sviluppo in cui vi è una necessità impellente di recuperare terreno nei settori dell’energia, della gestione e smaltimento dei rifiuti, nonché dei trasporti e della gestione del traffico. In queste realtà, ThomasLloyd offre soluzioni di finanziamento flessibili basate sulla propria esperienza di leader del settore e su un track record di lunga data. Il nostro obiettivo consiste nel sostenere progetti di infrastrutture private a forte impatto sociale, i cui modelli aziendali possano essere replicati altrove.
ThomasLloyd Capital (TLC)
è uno degli specialisti leader al mondo tra i consulenti finanziari che si occupano esclusivamente di investimenti infrastrutturali in Asia.
In ThomasLloyd incoraggiamo i nostri esperti in infrastrutture a ricercare soluzioni innovative per risolvere sfide tecniche ed economico-aziendali più insolite all’interno di un progetto. Questo spirito, unito alla nostra capacità di investire capitali per colmare lacune temporali, finanziarie o legate al rischio, ci differenzia dagli altri consulenti finanziari.
COMPROVATA COMPETENZA ESECUTIVA
Il fatto che abbiamo consultato Q-Cells International negli Stati Uniti in sede di finanziamento, documentazione commerciale e strutturazione della transazione riguardante il più grande impianto solare del Nord America, che abbiamo partecipato allo sviluppo e al finanziamento del primo impianto di energia rinnovabile nelle Filippine, e che abbiamo implementato quella che finora è la più grande operazione di M&A nel settore solare del Sud-est asiatico, rappresenta il risultato di prestazioni innovative e pionieristiche in risposta agli attuali cambiamenti nel settore finanziario globale.
Negli ultimi 14 anni abbiamo concluso oltre 50 transazioni in questo ambito. Oggi, alcune di queste, sono considerate transazioni di riferimento per il settore.
I nostri clienti
TLC è al servizio di clienti pubblici e privati nello sviluppo, nonché nel possesso e gestione di progetti infrastrutturali essenziali in Asia. Tra i nostri clienti vi sono sviluppatori di progetto, imprese di costruzione, produttori di macchinari edili, comuni, servizi pubblici e altri operatori del settore.
La nostra offerta
TLC offre un’ampia gamma di servizi di consulenza e di acquisizione di capitali, tra cui project finance, attività nei mercati azionari e obbligazionari, M&A, ricerca e designazione di investimenti. Parallelamente a questi servizi di consulenza, TLC può vantare una solida storia di successi negli investimenti comuni ai nostri clienti a supporto dell’implementazione di transazioni che comprova la fiducia nelle nostre transazioni. Come committente condividiamo gli interessi dei nostri clienti.
Una selezione delle nostre transazioni
South Negros Biopower
USD 15,000,000
Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Settembre 2019
San Carlos Biopower
USD 12,000,000
Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 20 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Marzo 2019
North Negros Biopower
USD 66,600,000
Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Agosto 2018
North Negros Biopower
South Negros Biopower
USD 55,000,000
Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Dicembre 2016
South Negros Biopower
San Carlos Biopower
San Carlos Biopower_All
USD 161,000,000
Senior Debt Facility con scadenza finale estendibile a 18 anni fornita da
IFC
, membro del Gruppo della Banca Mondiale
Exclusive Financial Advisor
Agosto 2016
San Carlos Biopower
USD 52,000,000
Finanziamento di costruzione di un impianto a biomassa da 20 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
La più grande sponsor finance facility internazionale nel settore della biomassa nelle Filippine
Dicembre 2015
islaSol
Confidenziale
Vendita di un portafoglio solare da 80 MW a PINAI
Exclusive Financial Advisor
La più grande transazione di M&A nel settore solare nel Sud-est asiatico
Settembre 2015
San Carlos Solar Energy
Confidenziale
Vendita di San Carlos Solar Energy, incluso un portfolio solare da 45 MW a PINAI e trasferimento di un portafoglio solare da 80 MW a ISLASOL
Exclusive Financial Advisor
Prima transazione di M&A nel settore delle energie rinnovabili nelle Filippine
Giugno 2015
San Carlos Solar Energy
Confidenziale
Finanziamento di sviluppo e costruzione di un portafoglio solare da 80 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Luglio 2014
San Carlos Solar Energy
PHP 1,500,000,000
Syndicated Loan Facility
Exclusive Financial Advisor
Primo prestito bancario per un progetto solare nelle Filippine
Giugno 2014
Montesol
Confidenziale
Co-sviluppo in fase preliminare
Impianto solare da 18 MW, Negros, Filippine
Co-sviluppatore
Aprile 2014
San Carlos Solar Energy
USD 18,000,000
Secondo finanziamento di costruzione di un impianto solare da 45 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Il più grande impianto solare nelle Filippine
Novembds 2013
San Carlos Solar Energy
USD 27,000,000
Primo finanziamento di costruzione di un impianto solare da 45 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Primo impianto rinnovabile utility-scale nelle Filippine
Agosto 2013
San Carlos Solar Energy
USD 1,300,000
Secondo finanziamento di sviluppo di un impianto solare da 45 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Il più grande impianto solare nelle Filippine
Agosto 2013
San Carlos Biopower
San Carlos Solar Energy
USD 1,900,000
Primo finanziamento di sviluppo di un impianto solare da 45 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Primo impianto rinnovabile utility-scale nelle Filippine
Giugno 2013
San Carlos Biopower
San Carlos Biopower
South Negros Biopower
USD 2,370,000
Finanziamento di sviluppo di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Agosto 2012
North Negros Biopower
USD 2,550,000
Finanziamento di sviluppo di un impianto a biomassa da 25 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Agosto 2012
San Carlos Biopower
USD 3,200,000
Finanziamento di sviluppo di un impianto a biomassa da 20 MW, Negros, Filippine
Exclusive Financial Advisor
Maggio 2011
Alter NRG
Confidenziale
Vendita della società nel suo complesso o in divisioni parziali
Financial Advisor
Marzo 2010
Bronzeoak UK
Confidenziale
Corporate and Project Finance
Exclusive Financial Advisor
Ottobre 2009
Q-Cells International
Confidenziale
Finanziamento di progetto e strutturazione per un impianto solare da 69 MW, Sault Ste. Marie, Ontario, Canada
Financial Advisor
Secondo maggior impianto solare per dimensioni nel Nord America, 3° più grande al mondo
Febbraio 2009
YVM Acquistion Corporation
USD 200,000,000
Management Buy Out
Exclusive Financial Advisor
Febbraio 2009
Fisker Automotive
Dinosaur B-B-Que
USD 36,000,000
Azioni ordinarie
Exclusive Financial Advisor
Giugno 2008
Encelium Technologies
Fisker Automotive
USD 20,000,000
Azioni privilegiate di serie B
Sole Placement Agent
Gennaio 2008
Fisker Automotive
USD 5,000,000
Azioni privilegiate di serie A
Sole Placement Agent
Novembrer 2007
Fisker Automotive
Fisker Automotive
Biodiesel Industries
Better Biodiesel
Confidenziale
Azioni ordinarie
Sole Placement Agent
Aprile 2007