Strategie di investimento

Gestione patrimoniale digitale di beni reali sostenibili

Strategie di investimento

Strategia di investimento

La strategia di investimento di ThomasLloyd LIQUIDITÀ PLUS è focalizzata nella conservazione del capitale generando al contempo redditi da interessi adattati al rischio. Il Management mira ad ottenere un rendimento annuo medio pari all’1,25 fino all’1,75 %, al netto dei costi, in eccesso al tasso di interesse ottenibile sul mercato monetario (tasso di interesse con riferi-mento a 6 mesi di deposito nella valuta scelta).

A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento internazionali dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, obbligazioni e classi alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.

Condizioni


Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
dall'1,25 % all'1,75 % p.a.


Durata minima di investimento
6 mesi


Periodo di detenzione consigliato
> 6 mesi


Termine di disdetta
90 giorni


Commissioni


Onorario per la gestione patrimoniale*
1,2 % all'anno


Gestione di deposito
Gratuita


Spese di transazione
0,15 % p.a. forfait


La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino all’1,25 %* .


Struttura del rischio

Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei tassi di interesse, rischi di solvibilità e rischi di cambio.

Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 5 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.

L'orizzonte di investimento è in genere a breve termine (almeno 6 mesi). 

Strategia di investimento

La strategia di investimento di ThomasLloyd STABILITÀ PLUS si concentra sulla conservazione del capitale e la protezione dall’inflazione (protezione del potere di acquisto) e al contempo utilizza le opportunità di guadagno con un rischio limitato. Il Management mira ad ottenere un rendimento annuo medio pari al 2 fino al 4 %, al netto dei costi.

A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento internazionali dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, azioni, obbligazioni, immobili (indiretti) e classi di investimento alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.

Condizioni


Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
Dal 2 % al 4 % p.a.


Durata minima di investimento
2 anni


Periodo di detenzione consigliato
> 2 anni


Termine di disdetta
6 mesi


Piano di prelievo (o piano di versamento)
Possibilità di ripartizioni regolari
fino al 2.5% p.a.


Commissioni


Onorario per la gestione patrimoniale*
1,6 % all'anno


Commissione di performance*
5 % (dell’accrescimento di valore)


Gestione di deposito
Gratuita


Costi di transazione
0,15 % p.a. forfait


La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino al 3 %* .

Struttura del rischio

Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei cambi, volatilità dei prezzi, rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, rischi di solvibilità e rischi di cambio.

Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 10 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.

L’orizzonte di investimento è in genere a breve-medio termine (almeno 2 anni).

Strategia di investimento

La strategia di investimento di ThomasLloyd RICAVO PLUS è focalizzata nella conservazione a lungo termine di valori patrimoniali esistenti e al contempo nel generare redditi da interessi e dividendi durevoli nel tempo nonché proventi da redditi di locazione. Il Management mira a ottenere – con riferimento ad un ciclo di mercato di almeno 5 anni – un rendimento annuo medio pari al 4 fino al 6,5 %, al netto dei costi.

A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento internazionali dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, azioni, obbligazioni, immobili (indiretti) e classi di investimento alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.

Condizioni


Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
Dal 4 % al 6,5 % p.a.


Durata minima di investimento
2 anni


Periodo di detenzione consigliato
> 5 anni


Termine di disdetta
12 mesi


Piano di prelievo (o piano di versamento)
Possibilità di ripartizioni regolari
fino al 5% p.a. possible


Commissioni


Onorario per la gestione patrimoniale*
1,8 % all'anno


Commissione di performance*
10 % (dell’accrescimento di valore)


Gestione di deposito
Gratuita


Costi di transazione
0,15 % p.a. forfait


La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino al 5 %* .

Struttura del rischio

Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei cambi, volatilità dei prezzi, rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, rischi di solvibilità e rischi di cambio.

Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 10 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.

L’orizzonte di investimento è in genere a medio-lungo termine (almeno 5 anni).

Strategia di investimento

La strategia di investimento di ThomasLloyd CRESCITA PLUS è focalizzata all’accrescimento del valore patrimoniale a lungo termine mettendo in primo piano i guadagni in capitale. Il Management mira a ottenere – con riferimento ad un ciclo di mercato di almeno 8 anni – un rendimento annuo medio pari al 7 fino al 9 %, al netto dei costi.

A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento internazionali dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, azioni, obbligazioni, immobili (indiretti) e classi di investimento alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.

Condizioni


Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
Dal9 % al 12 % p.a.


Durata minima di investimento
2 anni


Periodo di detenzione consigliato
> 10 anni


Termine di disdetta
24 mesi


Piano di prelievo (o piano di versamento)
Possibilità di ripartizioni regolari fino a 10 % p.a.


Commissioni


Onorario per la gestione patrimoniale*
2,0 % all'anno


Commissione di performance*
15 % (dell’accrescimento di valore)


Gestione di deposito
Gratuita


Costi di transazione
0,15 % p.a. forfait


La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino al 5,85 %* .

Struttura del rischio

Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei cambi, volatilità dei prezzi, rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, rischi di solvibilità e rischi di cambio.

Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 20 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.

L’orizzonte di investimento è in genere a lungo termine (almeno 8 anni).

Strategia di investimento

La strategia di investimento di ThomasLloyd DINAMICA PLUS è focalizzata alle opportunità di guadagno patrimoniali a lungo termine mettendo in primo piano i guadagni in capitale. Il Management mira a ottenere – con riferimento ad un ciclo di mercato di almeno 10 anni – un rendimento annuo medio pari al 9 fino al 12 %, al netto dei costi. 

 A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, azioni, obbligazioni, immobili (indiretti) e classi di investimento alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.

Condizioni


Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
Dal9 % al 12 % p.a.


Durata minima di investimento
2 anni


Periodo di detenzione consigliato
> 10 anni


Termine di disdetta
24 mesi


Piano di prelievo (o piano di versamento)
Possibilità di ripartizioni regolari fino a 10 % p.a.


Commissioni


Onorario per la gestione patrimoniale*
2,0 % all'anno


Commissione di performance*
15 % (dell’accrescimento di valore)


Gestione di deposito
Gratuita


Costi di transazione
0,15 % p.a. forfait


La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino al 7 %* .

Struttura del rischio

Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei cambi, volatilità dei prezzi, rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, rischi solvibilità e rischi di cambio.

Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 30 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.

L’orizzonte di investimento è in genere a lungo termine (almeno 10 anni).

Disclaimer

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