Strategie di investimento
Gestione patrimoniale digitale di beni reali sostenibili
Strategie di investimento
Strategia di investimento
La strategia di investimento di ThomasLloyd LIQUIDITÀ PLUS è focalizzata nella conservazione del capitale generando al contempo redditi da interessi adattati al rischio. Il Management mira ad ottenere un rendimento annuo medio pari all’1,25 fino all’1,75 %, al netto dei costi, in eccesso al tasso di interesse ottenibile sul mercato monetario (tasso di interesse con riferi-mento a 6 mesi di deposito nella valuta scelta).
A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento internazionali dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, obbligazioni e classi alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.
Condizioni
Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
dall'1,25 % all'1,75 % p.a.
Durata minima di investimento
6 mesi
Periodo di detenzione consigliato
> 6 mesi
Termine di disdetta
90 giorni
Commissioni
Onorario per la gestione patrimoniale*
1,2 % all'anno
Gestione di deposito
Gratuita
Spese di transazione
0,15 % p.a. forfait
La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino all’1,25 %* .
Struttura del rischio
Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei tassi di interesse, rischi di solvibilità e rischi di cambio.
Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 5 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.
L'orizzonte di investimento è in genere a breve termine (almeno 6 mesi).
Strategia di investimento
La strategia di investimento di ThomasLloyd STABILITÀ PLUS si concentra sulla conservazione del capitale e la protezione dall’inflazione (protezione del potere di acquisto) e al contempo utilizza le opportunità di guadagno con un rischio limitato. Il Management mira ad ottenere un rendimento annuo medio pari al 2 fino al 4 %, al netto dei costi.
A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento internazionali dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, azioni, obbligazioni, immobili (indiretti) e classi di investimento alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.
Condizioni
Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
Dal 2 % al 4 % p.a.
Durata minima di investimento
2 anni
Periodo di detenzione consigliato
> 2 anni
Termine di disdetta
6 mesi
Piano di prelievo (o piano di versamento)
Possibilità di ripartizioni regolari
fino al 2.5% p.a.
Commissioni
Onorario per la gestione patrimoniale*
1,6 % all'anno
Commissione di performance*
5 % (dell’accrescimento di valore)
Gestione di deposito
Gratuita
Costi di transazione
0,15 % p.a. forfait
La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino al 3 %* .
Struttura del rischio
Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei cambi, volatilità dei prezzi, rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, rischi di solvibilità e rischi di cambio.
Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 10 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.
L’orizzonte di investimento è in genere a breve-medio termine (almeno 2 anni).
Strategia di investimento
La strategia di investimento di ThomasLloyd RICAVO PLUS è focalizzata nella conservazione a lungo termine di valori patrimoniali esistenti e al contempo nel generare redditi da interessi e dividendi durevoli nel tempo nonché proventi da redditi di locazione. Il Management mira a ottenere – con riferimento ad un ciclo di mercato di almeno 5 anni – un rendimento annuo medio pari al 4 fino al 6,5 %, al netto dei costi.
A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento internazionali dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, azioni, obbligazioni, immobili (indiretti) e classi di investimento alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.
Condizioni
Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
Dal 4 % al 6,5 % p.a.
Durata minima di investimento
2 anni
Periodo di detenzione consigliato
> 5 anni
Termine di disdetta
12 mesi
Piano di prelievo (o piano di versamento)
Possibilità di ripartizioni regolari
fino al 5% p.a. possible
Commissioni
Onorario per la gestione patrimoniale*
1,8 % all'anno
Commissione di performance*
10 % (dell’accrescimento di valore)
Gestione di deposito
Gratuita
Costi di transazione
0,15 % p.a. forfait
La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino al 5 %* .
Struttura del rischio
Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei cambi, volatilità dei prezzi, rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, rischi di solvibilità e rischi di cambio.
Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 10 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.
L’orizzonte di investimento è in genere a medio-lungo termine (almeno 5 anni).
Strategia di investimento
La strategia di investimento di ThomasLloyd CRESCITA PLUS è focalizzata all’accrescimento del valore patrimoniale a lungo termine mettendo in primo piano i guadagni in capitale. Il Management mira a ottenere – con riferimento ad un ciclo di mercato di almeno 8 anni – un rendimento annuo medio pari al 7 fino al 9 %, al netto dei costi.
A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento internazionali dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, azioni, obbligazioni, immobili (indiretti) e classi di investimento alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.
Condizioni
Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
Dal9 % al 12 % p.a.
Durata minima di investimento
2 anni
Periodo di detenzione consigliato
> 10 anni
Termine di disdetta
24 mesi
Piano di prelievo (o piano di versamento)
Possibilità di ripartizioni regolari
fino a 10 % p.a.
Commissioni
Onorario per la gestione patrimoniale*
2,0 % all'anno
Commissione di performance*
15 % (dell’accrescimento di valore)
Gestione di deposito
Gratuita
Costi di transazione
0,15 % p.a. forfait
La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino al 5,85 %* .
Struttura del rischio
Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei cambi, volatilità dei prezzi, rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, rischi di solvibilità e rischi di cambio.
Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 20 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.
L’orizzonte di investimento è in genere a lungo termine (almeno 8 anni).
Strategia di investimento
La strategia di investimento di ThomasLloyd DINAMICA PLUS è focalizzata alle opportunità di guadagno patrimoniali a lungo termine mettendo in primo piano i guadagni in capitale. Il Management mira a ottenere – con riferimento ad un ciclo di mercato di almeno 10 anni – un rendimento annuo medio pari al 9 fino al 12 %, al netto dei costi.
A tal fine il Management ricorre ad un approccio di investimento sostenibile e responsabile basato su un ampio spettro di prodotti di investimento dando particolare attenzione alle seguenti classi di attività: investimenti sul mercato monetario, azioni, obbligazioni, immobili (indiretti) e classi di investimento alternative. Al loro interno gli investimenti sono ampiamente diversificati.
Condizioni
Previsione di rendimento dopo i costi (∅)
Dal9 % al 12 % p.a.
Durata minima di investimento
2 anni
Periodo di detenzione consigliato
> 10 anni
Termine di disdetta
24 mesi
Piano di prelievo (o piano di versamento)
Possibilità di ripartizioni regolari
fino a 10 % p.a.
Commissioni
Onorario per la gestione patrimoniale*
2,0 % all'anno
Commissione di performance*
15 % (dell’accrescimento di valore)
Gestione di deposito
Gratuita
Costi di transazione
0,15 % p.a. forfait
La tassa di attivazione una tantum specifica per la gestione patrimoniale può arrivare fino al 7 %* .
Struttura del rischio
Per la realizzazione della strategia di investimento si possono assumere rischi generali del mercato dei capitali, ad es. rischi di oscillazione dei cambi, volatilità dei prezzi, rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, rischi solvibilità e rischi di cambio.
Per questo motivo, in fasi di mercato sfavorevoli, gli investitori devono mettere in conto anche oscillazioni di valore e perdite, che annualmente in media non dovrebbero superare il 30 % (previsione). Si prega di leggere le nostre informazioni sui rischi.
L’orizzonte di investimento è in genere a lungo termine (almeno 10 anni).
